人形机器人产业链及前景分析

发布时间:2023-12-05 浏览量: 613
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人形机器人产业链及前景分析

工业机器人 2023-12-01 17:02 发表于北京

一、人形机器人拆分及价值量分布

1、人形机器人拆解

2021 年 8 月第一届特斯拉 AI Day 上,特斯拉发布了首款人形机器人“擎天柱” (Optimus)的概念图,该人形机器人身高 5 英尺 8 英寸,重 125 磅,具有 45 磅 的承载能力和 150 磅的硬拉能力,其控制将通过类似于电动汽车智能算法进行。2022 年 2 月推出原型机,在 2022 年 9 月 30 日 AI Day 亮相接近于完整体的新 一代人形机器人,2023 年 7 月亮相世界人工智能大会。

特斯拉发布的最新一代 Optimus 在身体机械部分有 28 个关节(14 个旋转执行器 +14 个线性执行器),2 个灵巧手共有 12 个关节(6 个执行器*2)。特斯拉人形机器 人的灵巧手在设计中模仿了人手,拥有自适应抓取能力。手部结构为五指多关节, 拇指采用双电机驱动弯曲和侧摆,其它四指各一个电机。共计 6 个执行器、11 个自由度,负荷 20 磅,能够自适应抓取角度,具备工具使用能力、小物件精准 抓握能力。特斯拉人形机器人全身的 28 个执行器分布在肩部(6 个)、肘部(2 个)、 腕部(6 个)、躯干(2 个)、髋部(6 个)、膝部(2 个)、踝部(4 个)。

特斯拉 Optimus 的旋转关节方案:无框电机+谐波减速器+扭矩传感器+位置传感 器+轴承(角接触球轴承+交叉圆柱滚子轴承)+编码器。特斯拉同步展示了其执行 器产品组合,包含了 3 个不同扭矩的旋转减速器,分别为 20Nm/110Nm/180Nm。全身分布:肩部 6 个,腕部 2 个,髋部 4 个,躯干 2 个。

特斯拉 Optimus 的线性关节方案:无框电机+行星滚柱丝杠+力矩传感器+位置传 感器+轴承。特斯拉同步展示了其执行器产品组合,包含了 3 个不同力矩的线性 执行器,力矩分别为 500N/3900N/8000N。全身分布:肘部 2 个,腕部 4 个,髋 部 2 个,膝部 2 个,踝部 4 个。

2、人形机器人主要部分价值量分布

参考特斯拉 Optimus,人形机器人价值量主要分布在 FSD 系统、AI 芯片、执行 器、灵巧手肢体骨骼这几个部分:FSD/AI 芯片:特斯拉核心竞争力,单机价值量约为 50000 元,成本占比约为 26.5%;旋转执行器:总成产品,将由第三方供应,包含谐波减速器(或者类谐波的新型 减速器)、无框力矩电机、力矩传感器、编码器、轴承等主要部分,成本占比约 为 23%;线性执行器:总成产品,将由第三方供应,包含行星滚柱丝杠、无框力矩电机、 力矩传感器、编码器、轴承等主要部分,成本占比约为 28%;灵巧手:包含空心杯电机、行星齿轮箱、传感器、滚珠丝杠等,成本占比约为 7%;肢体骨骼:力学结构件,成本占比约为 13%。第三方供应的非总成零部件中,无框力矩电机(14.84%)、行星滚柱丝杠 (14.84%)、谐波减速器(7.42%)、力矩传感器(7.42%)、编码器(4.45%)、 空心杯电机(3.82%)占比较大。

二、人形机器人主要环节分析

1、减速器:技术壁垒较高,国产替代加速

机器人减速器主要分为 RV 减速器和谐波减速器两类。谐波减速器具有单级传动 比大、体积小、质量小、运动精度高等优点,并且能在密闭空间和介质辐射的工 况下正常工作,更适用于轻负载精密减速领域,如人形机器人等。相比谐波减速 器,RV 减速器具有传动比范围大、精度较为稳定、疲劳强度较高等优势,还有 着更高的刚性和扭矩承载能力,主要适用于机器人大臂、机座等重负载部位。

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谐波减速器的难点主要在于齿形设计、材料、加工设备、工艺和一致性。技术难 点具体包括:齿形设计:由于谐波减速器的传动原理为两个齿轮之间的啮合运动, 且柔轮不断发生形变,因此齿轮的高度、宽度、形状等设计对减速性能有较大影 响。材料:柔轮不断形变传递力矩,对材料的一致性、载荷、精度、疲劳寿命都 有较大挑战,普通的金属和合金难以达到要求。加工设备:柔轮很薄,厚度约 100μm,加工和切割要求高,高精度数控磨床、滚齿机均需要进口,而日本高精 度机床对我国有限制。加工工艺:柔轮的加工和切割要求高,有一些过程仍然依 赖于员工的经验积累。一致性:在规模化量产情况下,降低次品率,保持产品的 一致性水平有很大难度。RV 减速器相比谐波减速器结构更为复杂,对加工精度和工艺要求更为严苛。其 技术难点具体为:加工精度:结构复杂,实际工况中 RV 减速器需要反复精确定 位,相当于不断启动和刹车,保持精度不衰减,如果精度低将会造成产品的磨损。加工工艺:各项工艺的密切配合,包括齿面热处理、加工精度、零件对称性、成 组技术、装配精度,这些工艺总装公差将会造成产品的磨损和寿命。一致性:作 为精密零部件,单个产品达到较高性能难度不高,但规模化量产的产品均达到标 准性能是极大挑战。

减速器进口垄断格局有望打破,国产替代进行时。全球机器人减速器市场高度集 中,日本厂商占据大部分市场份额,2021 年纳博特斯克占据中国 RV 减速器 53% 市场份额,哈默纳科占据中国谐波减速器 35.5%市场份额。但目前中国已将突破 机器人关键核心技术作为重要工程,国内厂商攻克了减速器、控制器、伺服系统 等关键核心零部件领域的部分难题。中国 RV 减速器出口量总体呈现上涨态势, 进口量总体呈现下降趋势,RV 减速器国产化的趋势显现;近年来国内谐波厂商 逐渐进入下游客户供应链,中国品牌市占率逐年提升。进口精密减速器以日本哈 默纳科公司的产品为例,其单价通常在 3,000~4,000 元之间,国产精密减速器单 价为该价格的 30%~50%,具备价格优势。

2、丝杠:技术壁垒很高,国产替代空间大

丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产 品。常见的丝杠产品包括滑动丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等。滚珠丝杠是工业精密机械中常用的传动元件,其主要结构包括滚珠丝杠、滚珠螺 母、滚珠三部分。核心传动原理是将旋转运动转化为直线运动,化滑动摩擦为滚 动摩擦。当丝杠相对螺母旋转时,丝杠的旋转面通过滚珠的循环滚动推动螺母轴 向移动,化旋转为线性;滚珠的滚动使得丝杠和螺母之间的滑动摩擦转变为滚珠 与丝杠、螺母之间的滚动摩擦,化滑动为滚动,大大提升传动效率。行星滚柱丝杠属于新一代螺纹丝杠的高精尖分支,综合性能强且应用前景广阔。行星滚柱丝杠通过啮合滚柱产生线接触滚动摩擦,大幅增加丝杠传动过程的接触 面和受力面,与以往用于精密传动的滚珠丝杠相比,在传动效率损失不大的前提 下,又同时具备了高转速、高载荷、高刚度、高范围导程以及更小体积、更低噪 音、更方便维护拆卸等特点。目前已经在航空航天、武器装备、核动力等全球高 精尖领域运用,同时在机床、汽车 ABS 系统、石油化工等民用场景下也存在广 泛的应用需求。

滚珠丝杠:滚珠丝杠发明于 1874 年,20 世纪 30 年代,美国通用公司在汽车的 转向装置上首次应用了滚珠丝杠元件,20 世纪 40 年代,滚珠丝杠副首次在数控 机床上得到使用,并成为了数控机床的理想进给元件;伴随机床和自动化设备的 发展,对滚珠丝杠副的研究和生产得到推进,50 年代开始在工业发达国家出现 众多滚珠丝杠副厂家,如英国 ROTAX、日本 NSK 等。我国研制用于数控机床的 滚珠丝杠副起步于 20 世纪 50 年代,1964 年我国自行设计研制第一套滚珠丝杠 副,自 2009 年国家启动相关课题开始,国内企业如汉江机床、山东博特精工等 已经取得了许多优秀的成果,但目前我国在高性能产品上与世界先进企业相比仍 有进步空间,在国内市场上,中高端滚珠丝杠市场主要由德国和日本企业占据, THK、NSK、力士乐等国际企业可以占据高端市场 90%的市场份额,而中国大 陆企业主要活跃在中端市场,约占 30%的市场份额。主要原因为我国企业规模 小,起步晚,在产品质量上达不到高精度水平。

行星滚柱丝杠:1942 年,瑞典人 Carl Bruno Strandgren 首次申请了循环式行星 滚柱丝杠专利,1954 年申请了标准式和反向式行星滚柱丝杠专利,1986 年, William J. Roantree 发明了差动式行星滚柱丝杠,之后 Oliver Saari 发明了轴承 环式行星滚柱丝杠。1970 年,瑞士的 Rollvis 公司开始研制行星滚柱丝杠,瑞典 的 SKF 也同时研制行星滚柱丝杠,美国的 Moog、德国的 Ortlieb 和英国的 Power Jacks 等都有各自成熟的行星滚柱丝杠产品;美国的 Exlar 和德国的 Rexroth 都 将行星滚柱丝杠运用到各自的机电作动器中。2022 年日本、欧洲滚柱丝杠企业 在中国市场占有率高达 90%。根据观研报告网数据,2022 年我国行星滚柱丝杠 市场供应量排名前四的厂家分别是 Rollvis(瑞士)、GSA(瑞士)、Ewellix (瑞典)Rexroth(德国),市占率分别为 27%、26%、13%,12%。由于我国 企业在该行业起步晚,竞争实力距离国外工业发达国家企业有较大差距。

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3、无框力矩电机:执行器驱动装置,国产替代空间大

无框电机与伺服电机一样属于永磁同步电机,但只有定子及转子部件,没有伺服 电机外壳、轴、轴承等部件。无框电机结构紧凑、输出力矩高、堵转情况下仍能 连续运转,故通常应用于机器人、医药、包装、印刷等领域。无框伺服电机类似 普通伺服电机,但无框力矩电机在设计端采用更大的直径长度比、较高的极数、 更低的转速,使得它相对伺服电机可提供更大的扭矩。

无框力矩电机的壁垒体现在磁路和工艺设计。电机的转矩密度、功率密度是影响 机器人性能的重要指标,而无框力矩电机要在低压供电的环境下输出较大的功率, 因此在磁路和工艺设计方面存在一定的技术能力要求。海外厂商起步较早,工艺 技术存在先发优势,例如韩国 TM TECH 转子采用整体充磁磁环技术,美国科尔 摩根采用分布式的分数槽及碳纤维绑扎技术,德国 TQ Robodrive 采用模块化定 子和环氧塑封灌胶技术。国内企业起步晚,转矩密度和国外高端无框力矩电机相 比存在差距。美国科尔摩根是全球无框力矩电机龙头,拥有超 70 年的运动控制 研发经验,电机性能在全球处于第一梯队。国内目前进展较快的公司包括步科股 份、航天电器。相比海外龙头,国产无框力矩电机输出扭矩较小,在产品性能方 面仍有差距。

4、空心杯电机:灵巧手驱动装置,国内厂家有性价比优势

空心杯因特殊的绕组结构而得名,其转子形似杯子,也因其优异性能被誉为电机 领域“皇冠上的明珠”。空心杯电机是一种微型伺服电机,通常来讲尺寸一般较 小通常不超过 40mm。与传统电机对比来看,一般的直流有刷电机的转子是固定 在铁芯上的线圈,而空心杯电机最大的不同在于其电机绕组取消了铁芯结构设计, 转子仅由线圈按照一定的排列绕制而成,转子因形似杯子被形象地称为空心杯电 机。

空心杯电机趋势:有刷→无刷。有刷电机采用机械换向,随着电机旋转,电刷沿 着换向器滑动,产生动态的磁场,但也由于电刷和换向器存在相对滑动,容易损 耗;无刷电机通过驱动器实现电子换向,因不存在电刷,被称为“无刷电机”。无刷空心杯电机其定子部分使用空心杯绕组,采用无齿槽铁芯设计。该型电机具 有传统直流无刷电机高转速、长寿命、低噪音的特性,又兼具有刷空心杯电机高 功率密度、高效率的优势。

空心杯电机生产的关键是线圈的生产,因此其核心壁垒主要在于线圈设计、绕线 工艺以及绕线设备。空心杯电机的发展趋势始终是更小的体积、更快的转速、更 高的功率密度和更高的良率,而这些性能最直接的影响因素在于线圈绕制。导线 的线径、匝数、线性等都直接影响电机的各项核心参数。线圈绕制的核心壁垒直 接体现在线圈设计,因为不同的绕线类型在自动化率、铜耗等各有差异;另一方 面也体现在绕线设备和绕线方式上,不同的绕线机械绕制的空心杯槽满率有所差异,进而导致稀疏有别,直接影响电机损耗、散热、功率等。而先进的空心杯绕 线工艺和设计一直被海外厂商掌控,且海外设备价格昂贵。

空心杯电机发源于瑞士、德国、日本、欧洲等厂商研制较早,具有性能优异的生 产设备和稳定成熟的工艺。空心杯电机市场仍以老牌海外厂商为主,市场份额仍 然集中在头部厂商,全球龙头主要是瑞士 maxon、德国 faulhaber 两家,内资 龙头为鸣志电器,第二梯队主要有鼎智科技、深圳拓邦、上海埃依琪(非上市)、 北京奕山(非上市)等,产品主要面向国内中低端市场。海外厂家空心杯电机品 类齐全,内资在同类型产品上具备性价比优势。Faulhaber、maxon 空心杯直径可小到 3-5mm,内资少有 12mm 以下的空心杯 电机。国内外空心杯电机制造商在软实力和硬实力均有一定差距,硬实力的差距 主要集中在电机材料选用、本体设计和机电控制方案配置,软实力的差距主要集 中于市场影响力、销售渠道和客户资源,海外厂商拥有强大的研发团队和广泛的 国际销售网络、客户基础,能够更好地满足全球市场的需求,从而品牌声誉和市 场认可度更高。

5、力矩传感器:力学感知部件,技术壁垒高

力矩传感器可以通过测量机器人的接触力和压力,来帮助机器人形成触觉功能。其中,一维力传感器和六维力传感器是力矩传感器中十分常见的产品。一维力传 感器常用于机器人的关节模组中,而随着工业应用场景复杂化,业内对于机器人 感知能力的要求也在不断增强,六维力传感器应运而生。目前,六维力传感器被 大量应用在协作机器人末端、航空航天风洞测试、医疗领域、运动健康领域中, 新兴的人形机器人手腕如此灵活也有它的功劳。六维力扭矩传感器又可以称为六轴力传感器、六分力传感器(六分力天平)和 FT 传感器。它是在施加力和扭矩过程中同时测量各轴力和扭矩的设备。通过这 种方式,信号被创建、测量、记录并用作人机交互中的反馈信号。在当今的机器 人技术中使用最广泛的传感器就是六轴力矩传感器,做为力觉测试传感器可以同 时反馈机器人在工作过程中的 3 个轴的力和 3 个绕轴的扭矩实时输出。最常见 的应用是抛光、组装、研磨、质量测试和机器人辅助手术等。在此类应用中,六 维力矩传感器安装在机器人和手臂末端工具之间。

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根据传感元件的不同,六维力矩传感器主要分为应变片式、光学式、压电/电容 式;目前大部分六维力矩传感器是基于应变式的测量,基于电压电容和光学原理 的传感器有一定的理论研究和试验,下游尚未得到广泛应用。

中国六维力矩传感器市场近年来入局者逐年增加,单受限于该行业的高技术壁垒, 真正具备批量供应能力的厂商依然较少,根据 2022 年国内销量口径,ATI、坤 维、鑫精诚、宇立位于第一梯队,各家厂商下游应用的侧重有所差异。ATI 作为 全球龙头,经过多年积累,应用面相对更广,宇立在工业机器人磨抛行业和汽车 碰撞测试行业应用较多;坤维在协作机器人、医疗手术机器人、医疗检测机器人 和康复机器人领域优势显著;鑫精诚凭借苹果供应商的身份已经将其产品推广到 3C 领域,同时在机器人和医疗行业也有布局。

6、编码器:速度、角度、位置感知部件,技术壁垒高

编码器是测量角度、速度和位置的传感器。按照技术原理,可分为磁编码器、光 编码器及电感编码器等等,其中光编码器适用于高精度、高分辨率的应用,磁编 码器适用于追求环境耐受性强、小型轻量、高可靠性的应用。在编码器降本和磁 编码器性能提高的背景下,磁编码器渗透率逐渐提升。

海外编码器厂商以日系的多摩川(27.6%)和欧系的海德汉(14.3%)为代表, 凭借几十年的技术实力、研发能力以及长期积累的经验,海外龙头厂商在全球范 围内享有广泛的声誉和市场份额,持续为市场提供高质量和创新性的产品。据 MIR 睿工业,2022 年我国编码器市场中多摩川、海德汉、西克和堡盟占据了 50%以上的市场份额,行业集中度较高。

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三、产业链重点公司

1、执行器总成:拓普集团、三花智控

(1)拓普集团:设立机器人事业部

拓普集团是由八大汽车业务+机器人事业部组成平台化零部件公司,覆盖整车核 心零部件及人形机器人产业链,绑定行业龙头实现公司快速发展:公司汽车业务 包括汽车 NVH 减震系统、内外饰系统、车身轻量化、智能座舱部件、热管理系 统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统八大板块,全面覆盖整车关键零部 件,单车最高配套可达到 3 万元。此外,伴随机器人业务快速发展,公司近期设 立机器人事业部全面切入机器人领域。

公司技术积淀深厚:公司研发智能刹车系统 IBS 项目多年,在机械、减速机构、 电机、电控、软件等领域形成了深厚的技术积淀,并且横向拓展至热管理系统、 智能转向系统、空气悬架系统、座舱舒适系统以及机器人执行器等业务。机器人 执行器是机器人的核心部件,主要包括直线执行器和旋转执行器两类,为模拟人 类各种运动的协调性与多自由度灵活性,需要同时满足轻量化、小型化及低功耗 的技术指标,机器人执行器需要突破很多工程设计极限,实现各类电机、减速机 构、传感器、编码器、驱动器、控制器的优化集成及通讯,因此结构复杂、技术 非常密集。公司在机器人执行器业务的核心优势包括:①、具备永磁伺服电机、无框电机等 各类电机的自研能力;②具备整合电机、减速机构、控制器的经验;③具备精密 机械加工能力;④具备各类研发资源及测试资源的协同能力。公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认 可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要 2023 年度完成 4 套生产线的安装调试,形 成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。为抓住机器人业务的 发展机遇,公司决定拆分设立机器人事业部,建立独立管理架构,配置优秀专业 团队,同时整合各项优势资源,从而为该项业务的快速发展创造充分条件。

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(2)三花智控:特斯拉核心供应商之一,积极布局机器人执行器

公司积极布局机器人产业,重点聚焦仿生机器人机电执行器业务,机器人主流的 两种驱动方式为电机驱动、液压驱动。其中电机驱动是使用最普遍、最成熟的驱 动系统,电驱由于易于维护、低成本、易标准化更加有利于商业化。现在绝大多 数的仿生机器人也是采用电机驱动。因此,公司机电执行器的技术研发方向是电 机驱动,通过自身优势,全方面配合客户产品研发、试制、调整,设计出满足仿 生机器人需求的机电执行器产品。同时,以配合客户量产为目标,积极筹划机电 执行器海外生产布局。2023 年年 4 月,三花智控和绿的谐波签署《战略合作框架协议》,在墨西哥工 业园成立谐波减速器合资公司;母公司三花集团参与了鼎智科技的上市战略配售;6 月公告发行 GDR 募集 50 亿元,其中有 2 亿会用于机器人执行电机研发项目。

2、减速器:绿的谐波、双环传动、中大力德、秦川机床

(1)绿的谐波:国产谐波减速器龙头企业

国内谐波减速器龙头,2021 年市占率达 24.7%。经过 20 余年的发展,公司发展 成为专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业,产品包括 谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等,2022 年谐波 减速器及金属部件收入占比 93%。其产品广泛应用于工业机器人(下游占比为 81%)、服务机器人、数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高 端制造领域。公司在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用,打 破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断,成为国内谐波减速器第一大 龙头。

(2)双环传动:国产 RV 减速器龙头企业

双环传动自 1980 年成立以来,长期专注于机械传动齿轮制造,产品广泛应用于 乘用车、商用车、轨道交通、非道路机械以及电动工具、风电、工业机器人等领 域。2021 年以来,新能源汽车齿轮业务快速放量,驱动营收高速增长。机器人精密减速器主要分为 RV 减速器和谐波减速器两类。公司前瞻布局 RV 减速器领域,技术水准与产品性能全国领先,产品谱系不断完善,当前 RV 减 速器国内市占率位居第二,国产第一,近些年公司减速器营收快速增长, 2019-2022 年 CAGR 为 63.8%。特斯拉人形机器人研发进展持续超预期,产业 化落地值得期待,目前减速器方案尚未落定,预计新型减速器有望给公司带来业 务机会。

(3)中大力德:减速器品类齐全,积淀深厚

中大力德成立于 2006 年,前身是 1998 年成立的中大电机厂。公司以减速电 机起家,成立以来深耕自动化传动与驱动装置的研发制造,是国内为数不多的同 时提供精密减速器(包括精密行星减速器,RV 减速器和谐波减速器)、伺服驱动, 永磁直流电机和交流减速电机的企业,具备提供机电一体化产品的潜力。公司相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV 减速器、 谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等产品。顺应行业小型化、集成化、 一体化的发展趋势,致力于整合核心零部件系统,围绕工业自动化和工业机器人,形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构,推出“精密行星减速器+伺服电机 +驱动”一体机、“RV 减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电 机+驱动”一体机等模组化产品,实现产品结构升级。

(4)秦川机床:老牌减速器企业,规格齐全

秦川机床通过承担国家 863 计划,攻克了机器人关节减速器的核心技术。目前公 司机器人关节减速器已有 5 大系列、23 种规格、130 种速比,是国内规格最全, 系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商,生产的机器人关节减速器主要应 用于工业机器人领域。公司聚焦机器人关节减速器上量,面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业等目 标市场,充分发挥装备能力优势,形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产 品,通过新成立的陕西秦川高精传动科技有限公司在市场拓展、新产品研发等方 面围绕战略客户需求,加速推进产业化、规模化进程;加速谐波减速器研发与试 制步伐,产品商业化后与机器人关节减速器合力,形成组合,共同突破,以强化 下游客户合作深度;研发的 AGV 轮边减速机噪音控制和牵引重量达到国内领先 水平,继续依靠齿轮传动研发制造经验和精良的装备优势,对 AGV 减速机进一 步进行型谱开发,通过“全系配套”,为广大用户提供最优个性化方案。

3、丝杠:贝斯特、鼎智科技

(1)贝斯特:全面布局直线滚动功能部件

公司通过设立全资子公司“无锡宇华精机有限公司”全面布局直线滚动功能部件 (产品包括:高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等),瞄准高端机床 领域、半导体装备产业、自动化产业、机器人领域等市场进行大力开拓,快速切 入“工业母机”新赛道。公司布局包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导 轨副等直线滚动功能部件是在原有智能装备及工装业务的延伸和突破,已具备了 相对成熟的条件或优势:一方面,公司汽车零部件业务建立了规模化、智能化生 产的技术和管理体系。并且公司利用产业化验证平台,不断提升滚动功能部件质 量、效率。另一方面,公司结合自身多年深耕智能装备、工业自动化集成的丰富 经验,建立了一支专业技能过硬、行业经验丰富、创新能力较强的技术团队,对 滚动功能部件有丰富的经验和深入的理解。

(2)鼎智科技:定制化精密运动控制解决方案提供商

公司是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商,主要从事 线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研 发、生产和销售,公司多项产品在行业内具有较强竞争力,其中:公司线性执行 器为行业领先产品,在迈瑞医疗、深圳新产业、美国 IDEXX、美国 Adaptas、韩 国三星等企业产品中得到应用;呼吸机配套音圈电机打破国外垄断,已在迈瑞医 疗呼吸机中批量应用。公司形成“整机生产为主、关键零部件生产为支撑”的一体化发展模式,实现了 丝杆、螺母等线性执行器核心零部件的自主可控。在丝杆方面,公司独立设计 T 型丝杆的牙形及滚压轮,采用先进滚压设备和生产工艺,丝杆精度、光洁度及传 动效率等性能优异;在螺母方面,公司采用自主研发的材料配方,自主研发设计 的模芯牙形及独特的脱模装置,与丝杆配合使用背隙可达 0.01mm 以内,传动寿 命可达 500 万次(150mm 行程往返)以上,具有优秀的传动精度、传动效率及 寿命。

4、无框力矩电机:步科股份、禾川科技

(1)步科股份:国内低压伺服电机头部企业

公司早期以人机界面为主业,后续公司将产品逐步拓展到伺服系统、步进系统、 可编程逻辑控制器、变频器等,且广泛应用于物流设备、机器人、包装设备、食 品设备、服装设备、医疗设备、环保设备,轨道交通设备等自动化设备行业。长 期以来行业伺服系统以高压为主,但近年随着移动机器人与物流自动化等行业的 兴起,以电池供电的低压伺服产品成为新的主流需求,步科较早前瞻性地投入紧 凑型精密低压伺服驱动技术的研发,有效解决了电磁兼容性、散热效率和连接可 靠性等问题,提高了电机控制效率、系统抗干扰能力和过载能力,实现了更紧凑 的尺寸设计,为下游物流搬运机器人 AGV、智能分拣线、服务机器人底盘等领 域客户提供了满足其需求的性价比较高的产品,取得了一定的市场优势。

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(2)禾川科技:国内伺服系统头部企业

禾川科技的主要产品包括伺服系统、PLC 等,实现了工业自动化领域“控制+驱 动+执行传感+机电一体化”的覆盖,并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。其中,伺服系统作为 公司的核心产品,搭载自主研发的编码器,在定位精度、速度控制、额定转矩等 核心性能指标上均具有较强的竞争力。公司近年还加大了在工控芯片领域的布局, 自主研发设计的驱动控制一体化 SIP 芯片集成了主控 MCU、存储、运动控制 算法和工业实时以太网 IP,目前已实现对外销售。

5、空心杯电机:鸣志电器

鸣志电器:国内空心杯电机龙头

公司主营为控制电机及驱动系统(步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯 电机等),在 HB 混合步进电机领域为国内龙头,率先打破日资垄断。公司重 视海外市场,先后收购诸多海外相关企业,业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚, 海外营收占比常年超过40%。公司先后收购美国 AMP、美国 LIN、瑞士 T Motion 等全球领先电机及驱动企业并将其技术(吸收整合步进电机、空心杯电机先进技 术)、市场及客户(通过并购有效拓展海外市场)内化为自身资源,并以客户需 求为导向将产品品类由单一步进电电机拓展至伺服、无刷、空心杯电机等。23 年 随太仓工厂全面投产+越南工厂启用,公司产能得到释放,有望加速布局半导体、 工控自动化、医疗生化等高附加值领域,持续提升盈利水平。公司空心杯电机性 能对标海外,热处理、响应速度最优,且价格低于海外竞品。

6、力矩传感器:柯力传感

柯力传感成立于 1995 年,作为国内应变式传感器的龙头企业,公司在夯实硬件 层多物理量传感器、称重仪表等核心产品的基础上,围绕物联网战略实现转型升 级,构建了工业物联网一体化解决方案。公司下游主要覆盖交通、冶金、工程机 械等衡器客户,并积极开拓海洋工程、石化、医疗卫生等非衡器领域的新客户。应变式传感器蓬勃发展,六维力传感器有望迎来高速增长期。六维力传感器作为 维度最高的力觉传感器,技术和生产壁垒高;ATI、柯力、坤维等厂商正加快布 局六维力传感器领域。随着技术路线的多元、产品矩阵的完善、产品成本的下降 以及国产化率的提升,六维力传感器正迎来蓬勃发展的黄金时期。公司是多年全国第一市场占有率力学传感器品牌;在国外市场,公司实施差异化 的品牌战略,拥有较高的知名度,海外营收占比持续提升。通过“内生+外延” 的方式,公司横纵向拓宽传感器产品矩阵,横向参股意普兴、驰诚电气,推进气 体传感器、光栅传感器等产品布局,纵向逐渐进入

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